Після затвердження результатів приватного розміщення акцій банку власником істотного пакета може стати американська багатопрофільна компанія Cargill. Частку в банку вона отримає за борги.
Переговори про конвертацію боргу в акції підтверджують у прес-службі «Надра». Найбільший акціонер банку, Group DF Дмитро Фірташ, від коментарів відмовляється. В Cargill теж зберігають мовчання. Щоб розібратися в ситуації, концентратори вивчив загальнодоступні документи і неофіційно розпитав менеджерів банків і співробітників Group DF, пише hubs.com.ua.
Про приватне розміщення акцій банк оголосив два місяці тому. 19 листопада було опубліковано оголошення про те, що збори акціонерів «Надра» вирішили збільшити статутний капітал на суму 5,5 млрд гривень. Після розміщення капітал банку збільшиться на 141% - до 9390 млн гривень.
Докапіталізація - звичайна практика. Цікаві деталі. «Розміщення може призвести до зміни власника істотного пакету акцій банку - компанії «Центрагаз Холдинг», яка на момент рішення володіє 350 млн акцій, що складає 89,9659% статутного капіталу банку», - сказано в повідомленні. З цього можна зробити висновок, що Cargill після конвертації отримає не менше 10% акцій банку «Надра».
Переговори йдуть з весни минулого року. У травні партнер Фірташа нардеп Іван Фурсін почав лобіювати поправку до закону «Про банки і банківську діяльність» щодо узгодження набуття або збільшення істотної участі в банку іноземними особами. Наприкінці грудня Фурсін домігся свого. Із закону прибрали ось цей пункт: «НБУ узгоджує придбання або збільшення істотної участі іноземною юр і фізособою за таких умов: між НБУ та органом банківського нагляду держави, в якій зареєстровано (має постійне місце проживання) іноземна особа, укладено угоду про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів та умов». Мабуть, Cargill зручно провести угоду через країну, з якою у Нацбанку немає угоди.
Навіщо Cargill акції банку? Компанія - його найбільший зовнішній кредитор. Банк винен Cargill десятки мільйонів доларів. До реструктуризації боргів (пройшла в 2010 році) сума перевищувала $ 130 млн. Скільки зараз винен банк Фірташа американцям і яка його частина буде конвертована в капітал, концентратору дізнатися не вдалося. Не пов’язані з банком джерела називають цифри в діапазоні між $ 130 млн і $ 170 млн. «Більш детально ми зможемо коментувати інформацію по завершенні переговорного процесу», - кажуть у прес-службі банку.
Одна з найбільш закритих компаній у світі про деталі угоди теж не поширюється. «Компанія Cargill не дає коментарів з даного питання», - відповіла прес-секретар Анастасія Дудлей.
Без відповідей залишили питання і в Group DF Дмитра Фірташа.
Cargill - не найпростіший парламентер. У 2010 році, коли в банку «Надра» працювала тимчасова адміністрація, вони знехотя погодилися реструктуризувати борг. «Найбільше не хотів реструктуризуватися Cargill, з ним ми підписали реструктуризацію практично в останній момент. Вони дуже жорсткі переговорники », - згадувала в 2011 році екс-тимчасовий адміністратор банку «Надра» Валентина Жуковська.
Схилити їх до компромісу можуть поступки з боку Фірташа у вигляді співпраці по інших проектах (хаби детально розповідав про історію бізнесу Дмитра Фірташа). Угода може бути масштабніше. Сфери інтересів Cargill і Фірташа перетинаються як мінімум по двох напрямках. Американцям може бути цікавий порт Фірташа «Ніко-Тера» (Cargill займається закупівлею зерна та олійних) та компанії «Украгро НПК» (Cargill може використовувати мережу компанії Фірташа для поставки своїх засобів захисту рослин, добрив і насіння).
В Україні вже є досвід конвертації боргу кредиторів в капітал банку. У 2010 році на таку угоду пішли кредитори Кредитпромбанку. Тоді ЄБРР і близько 20 іноземних банків, серед яких були Raiffeisen International Bank, Commerzbank, HSBC, Standard Bank, ING, обміняли $ 100 млн кредитів на 49% акцій. У цій угоді також брав участь Cargill. Чи можуть кредитори назвати цю оборудку вдалою? В кінці 2012 року Микола Лагун купив 100% акцій Кредитпромбанку за $ 1. Іноземні кредитори розділили між собою 49 центів.
У Cargill є пакет акцій (29,39%) Дельта Банку, який зараз відчуває проблеми з ліквідністю. Микола Лагун, партнер Cargill по «Дельті», наприкінці минулого року заявив, що разом з американцями вони планують влити в банк 1,2 млрд гривень.
Акції ще одного українського банку можуть з’явитися у Cargill вже наприкінці січня. На 3 лютого заплановано позачергові збори акціонерів банку «Надра». На порядку денному - затвердження результатів приватного розміщення акцій. За словами голови правління банку «Надра» Дмитра Зінкова, додаткові інвестиції в капітал дозволять банку з достатнім запасом міцності пережити період загальної фінансової, економічної та політичної дестабілізації.
