28 вересня міжнародне рейтингове агентство S&P повідомило про підвищення довгострокового та короткострокового кредитних рейтингів контрагента ПриватБанку в іноземній валюті із «SD» до «СС/С» у зв’язку із завершенням процесу реструктуризації його єврооблігацій.
Як ідеться в повідомленні агентства, підвищення рейтингів ПриватБанку обумовлено укладенням угоди з власниками єврооблігацій у розмірі 200 млн дол. США, що підлягають погашенню 23 вересня 2015, про продовження строку обігу цих цінних паперів до 15 січня 2016 року (з можливістю продовження строку обігу до 2018 року).
S&P зазначає, що ПриватБанк виступив із пропозицією щодо продовження строків обігу єврооблігацій через дуже складну економічну ситуацією в країні, а також відповідно до вимог Національного банку України про ослаблення тиску на валютний ринок України.
Нагадаємо, 8 вересня ПриватБанк підписав додаткову кредитну угоду з власниками облігацій обсягом 200 млн дол. і строком погашення у вересні 2015 року.
У рамках цієї угоди ПриватБанк збільшив процентну ставку за облігаціями до 10,25% і переніс дату погашення облігацій з 23 вересня 2015 року на 15 січня 2016 року.
ПриватБанк отримав дуже високу підтримку інвесторів, коли продовжував єврооблігації 2015 року. Усього проголосувало 85,17% держателів бондів 2015 року, з них 96,94% – «За», що є одним із найвищих показників серед аналогічних транзакцій українських емітентів.
