Грант Вільямс про нещодавні дивацтва ціни на золото

 

Как мы многократно отмечали, учитывая различные макроэкономические факторы, влияющие на желтый металл, очень странная ценовая динамика последних шести месяцев противоречит логике и стала источником расстройства для многих, включая Гранта Вильямса (Grant Williams). События на Кипре должны были стать серьезным позитивным фактором для золота. Но они им не стали. Продолжение печатания денег должно было поддержать золото. Но оно не поддержало. Разговоры о постепенном сокращении программ количественного смягчения должны были не сильно, но заметно повлиять на золото, учитывая его недавнюю здоровую коррекцию. Но они не повлияли. Непрекращающийся поток данных, говорящий об огромном аппетите на физический металл не только в Азии, но и на Западе, также должен был вызвать скачок на COMEX. Но он его не вызвал.

 

Грант Вильямс представляет нашему вниманию всеобъемлющий набор фактов, объяснений, графиков и данных, относящихся к недавним странностям цены на золото, которые мы активно обсуждали:

 

  1. 1. В течение многих лет ЦБ отдавали в лизинг неопределенное количество своего золота.
  2. 2. В январе Германия потребовала репатриировать значительное количество золота из ФРБ Нью-Йорка.
  3. 3. Для окончания этой репатриации потребуются невероятные (и никем необъясненные) семь лет.
  4. 4. Цена бумажных фьючерсных контрактов резко упала с апреля.
  5. 5. Физическое золото с огромной скоростью исчезает из многочисленных попечительских хранилищ.
  6. 6. Ходят слухи о нехватке золота на складах Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) и биржи COMEX.
  7. 7. Инвесторы и ЦБ скупают золото в рекордных объемах.
  8. 8. Перед лицом мощной скупки физического золота продолжается падение «цены на золото».

 

Учитывая все вышесказанное можно было бы предположить, что в погоне за физическим золотом некоторые «интересы», не способные поставить этот ресурс крупным, важным и очень влиятельным клиентам могут попытаться «потрясти дерево» и посмотреть, что оттуда выпадет.

 

Деревья пережили мощную встряску и, похоже, некоторые слабые владельцы акций индексного фонда GLD передали металл в руки официальных участников рынка, но достаточно ли этого? Я сомневаюсь.

 

Тем временем золото со складов биржи COMEX перемещается в неизвестном направлении. Мы не можем точно сказать, куда оно идет, но я подозреваю, что значительное его количество размещается в частных хранилищах, подальше от рук слитковых банков, которым оно больше всего требуется.

 

Что если поместить все это на одном графике? Вот как он будет выглядеть:

 

цена на золото 

Нажмите на картинку для увеличения

Цена на золото (красным) в сравнении с объемом золотых складов биржи COMEXв млн унций (желтым) и количеством золота в индексных фондах в млн унций (зеленым) с июля 2011 по июль 2013 гг. Публикация требования о репатриации немецкого золота в январе 2013 года (черным пунктиром).

 

Как ясно видно выше с момента появления требования о репатриации золота Германии произошло следующее:

1. Цена на золото, торговавшееся в боковике, рухнула.

2. Физическое золото потоком выливается со складов COMEX.

3. Количество золота в собственности индексных фондов перестало расти и начало быстро падать.

 

Простое совпадение? Я очень сомневаюсь.

 

Хотите знать, что я думаю, ребята? Я думаю, что ЦБ десятилетиями раздавали свое золото взаймы слитковым банкам и теперь оказались в неприятной ситуации, когда им приходится требовать назад то, чем они якобы владеют, прежде чем дефицит выйдет на свет Божий. Думаю, что это создает проблему для обеих сторон этой мошеннической схемы.

 

Думаю, что бумажный крах был специально вызван для того, чтобы вытрясти слабые руки, и это в какой-то степени сработало, но только среди самых слабых владельцев акций индексных фондов, которые обычно «арендуют» золото, а не владеют им. Думаю, что сильные руки выбирают золото со складов с максимально возможной скоростью, а ЦБ таких стран как Китай, Россия и других стран Азии и Латинской Америки пытаются покупать и, что принципиально важно, совершать поставку физического золота, пока еще есть такая возможность.

 

Я также думаю, что розничные инвесторы, - и особенно в Азии, - к счастью усугубляют проблемы банков, используя слабость на бумажных рынках для скупки максимального количества физического металла, также известного в этой части мира как «капитал».

 

Перефразируя Эверетта Дирксона (Everett Dirkson): «Несколько сотен унций там, несколько сотен здесь, и скоро можно говорить о реальных проблемах».

 

Вы, конечно, можете называть меня как угодно, – конспирологом, золотым жуком, придурком, - но если так, то объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, почему исчезает золото, куда оно уходит и кто совершает его поставку? Потому что с моей точки зрения доказательства указывают на начало развала дробной системы золотого кредитования, а ЭТО означает ПРОБЛЕМЫ.

 

Есть еще один таинственный фактор, который однако идеально укладывается в канву, обрисованную нами сегодня. Я говорю о любопытной динамике золотых форвардных ставок (GOFO). Эта ставка используется для своповых транзакций доллара против золота. Если вы владеет золотом и вам срочно нужны доллары, вы можете использовать металл как обеспечение, что значительно снижает ставку.  Подробнее о золотых форвардных ставках на Goldenfront см. здесь.

 

ставки GOFO

Нажмите на картинку для увеличения

Ставки GOFO, 12-месячная – зеленым, 6-месячная – голубым, 3-месячная – красным

 

Степень, до которой изменилась подлежащая структура физического рынка золота, еще не стала полностью ясной. Но когда произойдет «событие», которое заставит людей, не владеющих золотом, купить его, и людей, у которых его недостаточно, купить его побольше, мы увидим, как реально изменилась ситуация.

 

Цена на золото резко падала в течение нескольких месяцев, но когда нужда в золоте снова обострится – и так оно и будет – все еще далеко от окончания, кусочки головоломки странного и чудного леса золотых манипуляций, которые мы уронили на стол, аккуратно совпадут друг с другом.

 

Что если, когда это произойдет, всем золота не хватит?

 

МАТЕРИАЛ ГРАНТА ВИЛЬЯМСА ПОЛНОСТЬЮ НА АНГЛ. СМ. ЗДЕСЬ

 

Goldenfront.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Інвестори в золото масово виводять активи із сховищ

Велике переміщення золота: що продають європейці, то купують азіати

Сім смертних гріхів інвестицій в золото

Конфіскація золота вже близько?

Вільям Кей: Золото Федрезерва та Німеччини "пропало"

Коротка історія золотого картеля

Чи справді реальна вартість золота становить 40 тисяч доларів за унцію?

2013 рік - початок сейсмічних зрушень в грошах, металах, ринках

Kingworldnews: Запаси золота, що зникає, фінансовий крах і Федрезерв

Золото паперове і фізичне - в очікуванні прориву греблі

Попит на золото в Дубаї виріс в 10 разів

Золото центральних банків: історія тихої експропріації (II)

Золото Центральних банків: історія тихої експропріації (І)

То який же все-таки розмір всесвітніх золотих резервів?

Золоті пристрасті навколо «Базеля-III»

Терк Джеймс: Що буде далі із золотом?

Біржеві ціни на "паперові" дорогоцінні метали можуть втратити своє значення

 "WirtschaftsWoche Heute", Німеччина: Альтернатив золоту, як і раніше, немає. Навіть після обвалу

Activist Post, США: Економічний Армагеддон неминучий

Ділан Грайс: «Ринок золота оздоровився»

Про загрози "золотого обвалу"

Даг Кейсі вважає золото фундаментом, а Кайл Басс надає перевагу золоту над папером

Олександр Лежава про падіння ринку золота: За що Герасим втопив Му-Му?

Зрежисований Федрезервом наступ на золото

То ж скільки в світі золота? - Всього лише 20 метрів!

Bloomberg: На тлі зростання довіри до дорогоцінних металів і зниження віри в долар штати просувають узаконення злитків

«Дешеве» золото і кіпрський прецедент, як спогад про майбутнє 

Золотий вектор китайської політики

Про накопичення золотих резервів

Про корисність золота

Золото - страховка від фінансових репресій?

Гаррі Шульц про владні еліти, вільні ринки, інтернет та причини через які золото буде значно дорожчим

Золото: повернення у світ грошей (I)

Джефф Нільсон: П'ятдесят років маніпуляцій цінами на срібло

Американці в паніці знімають долари з банківських рахунків і скуповують золоті і срібні монети?

Боб Моріарті про повернення золота і крах індексу Доу-Джонса

Ринок золота готовий до нового зростання

Джефф Кларк: Програють ті, хто залишиться з "паперами" і без золота

Про золото. Паперове і фізичне 

Global Research, Канада: Колапс американського долара: де золото Німеччини?

Чи варто купляти срібло?

"Історичний крок до гіперінфляції": в США ліквідують стелю державного боргу

Витік інформації з МВФ: золоте шахрайство ценробанків

Золото, яке щезає

Нова світова тенденція: Золото - додому!

Золота геополітика. Навіщо Німеччина евакуює своє золото з ​​Франції і США

Нейтан Льюїс про повернення золотого стандарту, володіння золотом і сріблом і сценарії розвитку кризи

Пітер Гріндіч: Ми перебуваємо на ранніх стадіях зародження валюти з золотим забезпеченням

Золото і потенційний ендшпіль долара. Паперове золото: який від нього взагалі толк?

На тлі побоювань за паперові валюти в умовах економічних негараздів золото «засяє» ще яскравіше

Річард Расселл: «60-річний шок, золото і коротка позиція на срібло»

Інструкції для власника золота на 2013 рік

Інвестори все більше віддають перевагу сріблу

Річний «боковик» в цінах на золото і срібло досить сильно вимотав спекулянтів дорогоцінними металами

Золото і «кінець світу»

Золото: вирішення глобальної банківської кризи

Як розуміти стабільний попит на золото з ​​Азії

Динаміка попиту і пропозиції на золото та потенційний ендшпіль долара

Галицький кореспондент: Єдиний спосіб для українця зберегти заощадження — вкласти їх у золото, переконані експерти

"Буми" і "крахи" епохи золотого стандарту

Ціни на золото продовжать зростати в 2013 році

Джон Шимкус: Золото, доступне для видобутку, закінчиться через 20 років

Уго Салінас Прайс про монетизацію срібла

Фінансова катастрофа станеться без попередження

Вибори в США: найкращий з можливих результатів для золота

Gold Money Index і справедлива ціна на золото

Роберт Фітцвільсон: Насуваються великі зміни, але це не кінець світу

Фелікс Цулаух: Золото, загальний крах і кінець незабезпеченої валюти

Як золото може досягти $13.644, а срібло $853 за унцію

Джеймс Вест: «Золото по $5000 і срібло за $300, - це цілком реальні цілі»

Напередодні зростання. Про те, скільки потрібно буде грошей (золота чи срібла) для нормального життя в умовах кризи

Майк Малоуні: 10 головних причин для покупки срібла

Чи варто чекати конфіскації золота?

Можливості купити золото дешевше, аніж $1700 за унцію скоро не буде

Ліквідація сучасної фінансової системи. Про золотий стандарт

Срібло, вино, антикваріат і золото (SWAG) для захисту від інфляції

Наступає час ломбардів? У важкі часи італійські скупщики золота процвітають

Чого бояться центробанки та інсайдери по всьому світу?

Про золото як вічні гроші, про Веймар і сучасний світ


22.07.2013 679 1
Коментарі (1)

09.01.2025
Тетяна Ткаченко

Чому люди досі соромляться говорити про секс, що робити, якщо у стосунках виникли труднощі та як зрозуміти власні потреби, журналістка Фіртки розпитала у сексолога Володимира Тріща. 

423
07.01.2025
Тетяна Дармограй

Про сфери, в яких найчастіше шукають працівників, рівень заробітної плати, збільшення жінок у традиційно чоловічих професіях, співпрацю із роботодавцями, гранти та які професії будуть у попиті після війни, поспілкувались із директором Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василем Цимбалюком.

1750
27.12.2024

На Івано-Франківщині, зокрема у Ворохті, Яремчі та Татарові, 27 грудня 2024 року військовослужбовці ТЦК та СП разом з поліцейськими проводять заходи оповіщення.    

33266
21.12.2024
Олег Головенський

На «Порталі місцевих податків Івано-Франківської громади» відтепер можна довідатися про заборгованості мешканців Івано-Франківська по податках на житлову та нежитлову нерухомість, на землю, борги за оренду землі та мінімальне податкове зобов’язання.  

2144
16.12.2024
Вікторія Матіїв

Про значення Різдва Христового, журналістка Фіртки поспілкувалася з отцем Миколаєм Микосовським, який служить у Василіянському монастирі УГКЦ на Ясній Горі у Гошеві.  

2904
12.12.2024
Діана Струк

Про навчальний процес, наукові досягнення, мобілізацію, обсерваторію на горі Піп Іван та перейменування університету Фіртка поспілкувалася з в. о. ректора Прикарпатського національного університету, професором Ігорем Цепендою.

4906 9

В час надскладних труднощів в житті, люди шукають підтримки у надприродних явищ та відповіді на свої питання. Хтось знаходить їх в релігії, а хтось чекає певних знаків у повсякденному житті чи намагаються тлумачити сновидіння аби знайти відповіді там. 

275

Щороку конспірологічно-схвильована публіка в очікуванні чергової обкладинки-прогнозу «ротшильдів» на наступний рік. Цього разу обкладинка The Economist виглядає так.

1043

Війна в Україні завдає величезної шкоди не тільки людям, а й природі. Як російська агресія впливає на довкілля і що ми можемо зробити, щоб це змінити – проаналізуймо далі.

661

Безсумнівно  Новий рік є абсолютно світським святом, але так було не завжди. В різноманітних культурах та народах Новий рік був міцно пов'язаний з релігією.

889
09.01.2025

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 30-50% усіх випадків раку можна запобігти завдяки здоровому способу життя, зокрема правильному харчуванню.  

138
04.01.2025

Свята позаду, але якщо відчуття важкості, здуття та втоми залишилися — це нормально після кількох днів святкових застіль.  

467
02.01.2025

Уряд розподілив між бюджетами громад субвенцію 2,83 млрд грн на харчування учнів початкових класів у 2025 році.  

548 1
06.01.2025

Перед водосвяттям виступали місцеві творчі колективи, які вітаннями та піснями долучили іванофранківців до святкування Богоявлення Господнього.  

862
04.01.2025

В Івано-Франківську п'ятого та шостого січня з нагоди Хрещення Господнього у храмах відбудуться святкові богослужіння та йорданське освячення води.  

958
01.01.2025

Такі відвідини однієї парафіяльної сім’ї перед спільним подячним молінням — це традиція, яка триває вже 12 років. 

731
27.12.2024

Найбільша релігійна парафія села вирішила святкувати Різдво по-старому — 7 січня. Основні аргументи: за таким календарем жили їхні батьки та діди.    

7390
04.01.2025

Мурали або стінописи сьогодні не є чимось незвичним. У містах України, зокрема й в Івано-Франківську, на вільних стінах будинків час від часу з'являються різноманітні нові прояви вуличного мистецтва.  

30104 1
07.01.2025

У всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри — позитивний.  

3652
06.01.2025

Президент також наголосив на важливості того, аби Європа мала голос.

379
02.01.2025

Європейський Союз готовий до припинення транзиту російського газу через Україну з першого січня.  

425
30.12.2024

Частка респондентів, які не погоджуються, що наступальна операція ЗСУ в Курській області посилила шанси України на переговорах, зростає з віком.  

628