ТОВ “Егрес-Агро” (Чернігівська обл.), ТОВ “Райз-Прикарпаття” (Івано-Франківська обл.), ТОВ “Стандарт-Агро” (Полтавська обл.), дочірні структури найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу “Укрлендфармінг” мають намір розмістити дебютні облігації на загальну суму 949 млн грн.
Відповідно до проспектів емісії облігацій, оприлюднених в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідні рішення ухвалили учасники товариств на позачергових зборах 12 червня 2014 року, інфрмує Фінанс.
Таким чином, загальна номінальна вартість облігацій всіх “дочок” “Укрлендфармінгу” зросла до 4,589 млрд грн.
У проспектах емісії облігацій дочірніх структур зазначається, що цінні папери випущені в бездокументарній формі номіналом 1 тис. грн у кількості: облігацій серії “А” ТОВ “Егрес-Агро” – 389 тис. шт., ТОВ “Стандарт-Агро” – 370 тис. шт., ТОВ “Райз-Прикарпаття” – 190 тис. шт.
Термін обігу облігацій – до 5 серпня (ТОВ “Егрес-Агро” – 6 серпня) 2019 року.
Андеррайтером випусків виступає банк “Фінансова ініціатива” (Київ).
Відсоткова ставка на перший-четвертий купонні періоди за обома серіями встановлена на рівні 14% річних.
“Укрлендфармінг” є одним з найбільших агрохолдингів Євразії за розміром земельного банку і виробництва яєць, займається також вирощуванням зернових, виробництвом яєчних продуктів, цукру, вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив і насіння.
“Укрлендфармінг” за підсумками 2013 року збільшив чистий прибуток на 39% порівняно з 2012 роком – до $754,054 млн. Його виручка зросла на 10% – до $2,072 млрд, операційний прибуток – на 37%, до $924,671 млн, валовий – на 7%, до $798,573 млн.
