15.04.2013
На прошлой неделе компания Barrick Resources сообщила о задержке запуска своего гигантского рудника Pascua Lama. Он должен был стать одним из крупнейших рудников мира, а сегодня он увяз в судебной тяжбе по поводу реального права собственности, потому что оказалось, что у Barrick нет чистого правового титула. Предполагаемые запасы составляли почти 18 миллионов унций золота и почти 700 миллионов унций серебра. Работа этой шахты была полностью прекращена в прошлую среду.
Прошлая среда также оказалась важным днем для медного рудника Kennecott в Юте, где почва начала смещаться быстрее в преддверии оползня, сошедшего в выходные. О нем было известно, поэтому они закрыли его для посещений 1 апреля и вывезли все оборудование и персонал от греха подальше. Этот рудник производит около 400,000 унций золота и более 3 млн унций серебра в качестве побочного продукта при добыче меди. Это крупнейший медный рудник на планете. Вы слышали хоть слово об этом в популярных СМИ? Я так не думаю.
Разве не странно, что два этих события произошли в прошлую среду? В тот же день, когда золото ни с того ни с сего перестало расти и упало на $40? А потом, конечно, наступила пятница с падением на $85, а еще на $75 оно подешевело сегодня утром. Сейчас золото потеряло $200 за унцию всего за три торговых дня. Между этими двумя проектами – один не запускается, а второй остановился – ожидается ОЧЕНЬ значительное сокращение объема добычи. Логично ли это? Разве вас не учили в школе, что «меньше» предложения означает более высокие цены? В реальном мире?
Мы живем не в «реальном мире», мы живем в мире, где все, что касается финансов, подвергается манипуляциям. Вот как я рассматриваю происходящее. Они знали, что этот рудник скоро завалит, и добыча остановится. Затем было направлено постановление о руднике Pascua Lama. В прошлый четверг президент Обама (Obama) встречался с 15 главами крупнейших банков и брокерами в стране, и ЭТО обсуждалось, как пить дать: мы подошли к самому неблагоприятному варианту! Резервы, которые можно было направить на рынок, иссякли в тот же момент, когда упала добыча, а будущая добыча откладывается. Игра с бумажками подходит к концу… ПРЯМО СЕЙЧАС, и темой разговора в Белом доме было «чем же все это кончится»
Нью-Йоркская товарная биржа рухнет на следующей неделе или через несколько недель, а люди будут «довольствоваться» долларами, и больше не будет никаких поставок металла! Итак, зная, что наступил «конец игры», они безнаказанно сливают колоссальный объем бумажных контрактов, чтобы опустить цену металла как можно ниже перед «дефолтом». В этом случае «шорты» не придется «покрывать», когда не будет соответствующего «предложения», в связи с «форс-мажором». По ним будут рассчитываться в долларах (с не меньшей выгодой) из-за этих «непредвиденных» перебоев в предложении. «Кто мог предвидеть, что это случится» - будет мантрой. Я подозреваю, что банковский стресс и «вовлечение в процесс оказания финансовой помощи» держателей облигаций также получат широкое распространение по всему миру. Теперь ценовая структура вытолкнет всех возможных физических продавцов с рынков, а «дорога» к безопасности практически закрывается. Либо у вас есть металл, либо у вас его нет.
Я попытался «быть милым» в своей статье по сравнению с вечерним разговором с теми, кого беспокоит цена. Теперь же происходит в точности то, о чем я говорил. Вы должны считать унции, потому что их «доступность» заканчивается прямо здесь и прямо сейчас! Вас прямо сейчас фактически лишают возможности защитить себя.
Мы получили немного (очень немного) злобных писем от клиентов, которые говорят, что Джим Синклер (JimSinclair), г-да Спротт (Sprott) и Эмбри (Embry), Джеймс Терк (JamesTurk) и остальные, включая меня, ошибались. Что мы должны провалиться от стыда, и что мы всего лишь шарлатаны, пропагандирующие золото и серебро. Мы скоро, очень скоро увидим, были ли мы на самом деле правы или ошибались. Происходящее сейчас мне очень понятно, неясно одно, - как кто-то мог пропустить это, когда вас всех предупреждали об этом (уже на протяжении многих лет), понять и подготовиться. Жизнь, как мы ее знали, теперь изменится навсегда. К счастью, вы все это понимаете и уже подготовились!
* * *
Мне задали очень интересный вопрос: «Что произошло бы, если на COMEX действительно будет обвал?» Навскидку я бы сказал, очень может быть, что мир стал бы похож на современный вариант «Безумного Макса». Но почему? Почему дефолт на COMEX был бы столь разрушительным? Одним словом – «доверие»… или его отсутствие. Если мы правы, и на каждые сто бумажных унций, которые продаются, существует лишь одна реальная унция, то тогда, в первую очередь, возникнет множество очень обозленных инвесторов, которые «верили», что они владеют золотом или серебром. Во-вторых, верьте или нет, есть много людей (даже Конгрессмены), которые ошибочно полагают, что наши деньги все еще обеспечены золотом. Почему? Я не знаю, но вы были бы удивлены, сколько народу все еще придерживается этих отсталых взглядов.
Важнее всего, если на COMEX случится дефолт, это приведет к лихорадочной борьбе за физический металл, из-за чего ценовые коэффициенты поднимутся выше крыши, а продавцов НЕ будет вообще. Все злодеяния будут видны как на ладони, и все поймут, что за всем стоит лишь мокрая, сырая и обесценившаяся бумага. Кроме того, возникнет вопрос об «официальных» резервах правительства. Граждане спросят об этом, иностранцы спросят об этом, и, что еще важнее, об этом также спросят и наши кредиторы. Процентные ставки существенно возрастут, когда будут проданы казначейские бумаги, принадлежащие иностранцам, на сумму около $5,7 трлн… ЛИБО придется увеличить денежную массу до этого уровня, чтобы приобрести эти облигации и избежать дополнительного увеличения ставок. Либо это будет неизбежный провал.
Еще одна сфера, которая пострадает, - это производные всех мастей, не говоря уже о подрыве доверия между контрагентами. Это отсутствие доверия также перейдет (что уже происходит) на отношения между центральными банками. Немцы любезно согласились принять свое золото по истечении 7-8-лет. Вы считаете, что другие страны тоже могут попросить Нью-Йоркский Фед вернуть свое золото? Есть ли там вообще это золото? Я точно не знаю, но я бьюсь об заклад, что его там нет. После дефолта на COMEX возникнет хаос – и не быстро, а МГНОВЕННО!
Билл Холтер,
Goldenfront.ru
--------------------------------------------------------------
ДО ТЕМИ:
Объем складских запасов серебра на бирже COMEX упал на 10% за 48 часов!
11.04.2013
Объем зарегистрированных (registered) складских запасов серебра на бирже COMEX упал на этой неделе на 10% за 48 часов.
Почти 4 млн унций физического металла исчезло со складов COMEX. Бегство в физический металл набирает обороты после кипрской конфискации – западные граждане осознают, что бремя следующего банковского кризиса ляжет на плечи вкладчиков.
От SRSrocco:
* * *
30% серебра со складов дилера COMEX компании CNT ушло со складов за два дня!
11.04.2013
Мощный слив запасов физического серебра продолжился во вторник. 17,3% запасов физического металла исчезло со складов CNTза два дня, - они сократились на 1/3 лишь за двое суток!
Все дилеры биржи - Brinks’, CNT, Delaware, HSBC, и ScotiaMocatta(кроме JPM) забрали со складов значительные объемы серебра – всего было выведено 2,7 млн унций физического металла.
Нажмите на картинку для увеличения.
За график спасибо SRSrocco
----------------------------------------------------
Рекордное сокращение физического золота на складах биржи Comex!!!
(Благодарю Ника Лэйрда за помощь с этим материалом)
Вчера (8 апреля) я узнал совершенно потрясающую вещь. Посреди всех привычных разговоров о конце бычьего рынка золота и, как следствие, золотодобывающей индустрии, люди за кулисами не спят и действуют.
За последние 90 дней без каких-либо объявлений складские объемы золота на Comex сократились на самую большую величину за один квартал с момента начала ведения учетных записей в 2001 году, то есть приблизительно с начала бычьего рынка. См. график.
Нажмите на картинку для увеличения.
Суммарное количество золота на складах биржи – 9,27 млн унций (289,69 т).
Всего за период со складов было выведено 2 млн унций металла, которые по сегодняшним ценам стоят около $3 млрд.
По сведениям технического мудреца Ника Лэйрда (Nick Laird), эти данные указывают на то, что «запасы доступные (eligible) для поставки в форме «хорошей поставки» (good delivery) для Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) и Comex сокращаются, а это значит, что они перемещаются со складов. Как и почему они перемещаются, остается загадкой. До настоящего момента доступные запасы росли в течение всего текущего бычьего рынка. Теперь тренд изменился».
Самое интересное в этих данных то, где произошли наибольшие сокращения. На складах банков JP Morgan Chase и Scotia Mocatta. См. графики ниже.
Нажмите на картинку для увеличения.
Золотые склады банка JP Morgan Chase сократились на 1,2 млн унций ($1,8 млрд) за последние 120 дней.
Нажмите на картинку для увеличения.
Со складов банка Scotia Mocatta забрали 650,000 унций золота или ($1 млрд) за последние 90 дней.
В разговоре о значении этих данных Ник также отметил: «Владельцы забирают свое золото со складов, и оно больше не хранится на площадях Comex. Бычий рынок закончился? Люди забирают свое золото со складов биржи из-за недостатка доверия? Это тайна, но я думаю, что большинство долгосрочных владельцев перемещают свой металл в другие хранилища, так как они больше не хотят хранить его на Comex».
Вывод: Пока мейнстрим комментаторы задаются вопросом относительно направления движения цены на золото умные деньги сомневаются совсем в другом. Они спрашивают себя: «Хотим ли мы продолжать складировать металл в системе Comex? Как нам лучше его защитить от мошенничества, воровства или банкротства, включая наше собственное?
Момент изменения этого тренда также шокирует, так как это произошло тогда, когда эмоции по отношению к металлам находятся на самых худших за многие годы уровнях.
За последние годы мы получали много напрасных предупреждений о бирже Comex, но если нам когда-то и стоило обеспокоиться проблемой крупного рыночного события или дефолта – то этот момент, возможно, настал сейчас.
Текоа Да Сілва
-------------------------------------------------------
Массовые набеги на золото в швейцарских и канадских банках, в Таиланде
Кит Баррон: «Массовые набеги на золото в швейцарских и канадских банках»
17.04.2013
Интервью King World News c Китом Барроном (Keith Barron).
Эрик Кинг: Кит, мы постоянно сообщаем о дефиците металлов, который уже начался. Что ты скажешь о набеге на физическое золото и серебро, который сейчас нарастает.
Кит Баррон: Нет никакого сомнения в том, что за последние несколько дней мы пережили искусственный слом цены на золото. Мы уже знаем, что голландский банк ABM AMRO оказался без золота, его не было на личных счетах и они хотели расплатиться с клиентами наличными вместо того, чтобы вернуть им слитки.
В Торонто золотой департамент банка Bank of Nova Scotia был переполнен клиентами. Я подтвердил, что там были огромные очереди – люди часами стояли в них, чтобы купить серебряные и золотые слитки и монеты…
Я также получил сегодня подтверждение из Цюриха из банка UBS, что там точно такая же ситуация. Там тоже люди стоят в очередях. Физический рынок очень мелкий и сейчас есть отличная возможность для покупок.
Долгосрочного ущерба золота не будет, потому что физическое предложение почти исчерпано. Азиатские страны агрессивно покупают золото. Это беспрецедентная возможность для покупателей физического металла.
* * *
Bangkokpost: Сцена в тайском ювелирном магазине после падения цены на золото
Фото: Thanarak Khoonton
Олександр Лежава про падіння ринку золота: За що Герасим втопив Му-Му?
Зрежисований Федрезервом наступ на золото
То ж скільки в світі золота? - Всього лише 20 метрів!
Bloomberg: На тлі зростання довіри до дорогоцінних металів і зниження віри в долар штати просувають узаконення злитків
«Дешеве» золото і кіпрський прецедент, як спогад про майбутнє
Золотий вектор китайської політики
Про накопичення золотих резервів
Про корисність золота
Золото - страховка від фінансових репресій?
Гаррі Шульц про владні еліти, вільні ринки, інтернет та причини через які золото буде значно дорожчим
Золото: повернення у світ грошей (I)
Джефф Нільсон: П'ятдесят років маніпуляцій цінами на срібло
Американці в паніці знімають долари з банківських рахунків і скуповують золоті і срібні монети?
Боб Моріарті про повернення золота і крах індексу Доу-Джонса
Ринок золота готовий до нового зростання
Джефф Кларк: Програють ті, хто залишиться з "паперами" і без золота
Про золото. Паперове і фізичне
Global Research, Канада: Колапс американського долара: де золото Німеччини?
"Історичний крок до гіперінфляції": в США ліквідують стелю державного боргу
Витік інформації з МВФ: золоте шахрайство ценробанків
Нова світова тенденція: Золото - додому!
Золота геополітика. Навіщо Німеччина евакуює своє золото з Франції і США
Пітер Гріндіч: Ми перебуваємо на ранніх стадіях зародження валюти з золотим забезпеченням
Золото і потенційний ендшпіль долара. Паперове золото: який від нього взагалі толк?
На тлі побоювань за паперові валюти в умовах економічних негараздів золото «засяє» ще яскравіше
Річард Расселл: «60-річний шок, золото і коротка позиція на срібло»
Інструкції для власника золота на 2013 рік
Інвестори все більше віддають перевагу сріблу
Річний «боковик» в цінах на золото і срібло досить сильно вимотав спекулянтів дорогоцінними металами
Золото: вирішення глобальної банківської кризи
Як розуміти стабільний попит на золото з Азії
