Світ охоплений золотою лихоманкою. + Чи є кращий спосіб повернення до золотого стандарту?

 

 

Мир охвачен золотой лихорадкой: свидетельство очевидца + обновление о дефиците и продажах золотых и серебряных монет Американского монетного двора

 

Goldenfront.ru

 

Комментарии Гранта Вильямса (Grant Williams), автора новостного письма «Things that make you go Hmmm...»

22.04.2013

 

…Но вышесказанное буквально померкло по сравнению информацией из письма моего друга из Гонконга. У меня буквально челюсть отвалилась:

 

Я воспользовался возможностью увеличить свои запасы золота. Вчера пошел в отдел по работе с драгоценными металлами банка Hang Seng. Очередь начиналась еще перед дверью. Я ждал час только чтобы поговорить с сотрудницей. Когда я спросил, покупают ли люди на спаде или продают в панике, она ответила, что за весь день им не продали ни одной унции золота. Она сказала, что за сутки было продано больше золота, чем обычно продается за 3 месяца. Да, там было очень много дополнительной охраны. Парень передо мной купил золота на более чем $1 млн. Он заплатил наличными и вышел из комнаты со спортивной сумкой. Удивительно.

 

Так вот он какой – крах? И это паника, связанная с окончанием пузыря?

 

Придите в себя.

 

За все мои 30 с лишним лет в финансах я кое-как пережил множество падений, начиная с краха фондового рынка 1987 года, и включая банкротство хедж-фонда LTCM (1998), крах (технологической биржи) NASDAQ, азиатский валютный кризис, мексиканский «кризис текилы», 11-е сентября и прочая, прочая. Я вам ответственно заявляю, что ни один из этих крахов, коллапсов или кризисов не заканчивался сценой, в которой розничные инвесторы бросались скупать актив, который вроде бы рушится.

 

Ни один.

 

Я уверен, что на наших глазах происходит нечто совершенно иное и очень важное. Я говорю о важнейшем отличии двух терминов, упомянутых мной ранее: «ценой на золото» и «ценой золота» ('the gold price' vs 'the price of gold').

 

Цена на золото, как ее понимает большинство людей, это лишь котировка золотого фьючерсного контракта, торгуемого на бирже COMEX в США. Когда вы слышите, что «золото упало за вечернюю торговую сессию», на самом деле падает цена бумажного фьючерсного контракта, а не самого металла.

 

С другой стороны, цена золота – это то, что вам придется заплатить, чтобы получить сам физический металл и это принципиально разные вещи.

 

* * *

 

Goldcore: Американский монетный двор приостановил продажу мелких золотых монет

24.04.2014

 

Американский монетный двор приостановил продажи золотых монет Американский орел весом 1/10 унции (3,11 г) из-за окончания складских запасов. Спрос на такие монеты вырос на 118% по сравнению с годом ранее.

 

Золотые монеты Американский орел чеканятся в четырех видах: 1 унция (31.1 г), ½ унции, ¼ унции и 1/10 унции. Все остальные виды пока есть в продаже.

 

* * *

 

Goldenfront: На 23 апреля 2013 года Американский монетный двор продал 183,500 унций золотых монет Американский орел, а с начала года было продано 476,000 унций таких монет. Это второй лучший показатель продаж таких монет за период с 2007 года, рекорд был поставлен в декабре 2009 года –  231,500 унций.

 

Динамика продаж золотых монет Американский орел всех размеров в унциях с января по апрель 2007-2013 гг:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Январь

39,500

26,000

92,000

85,000

133,500

127,000

150,000

Февраль

4,000

27,500

113,500

84,000

92,500

21,000

80,500

Март

13,000

50,000

136,500

102,000

73,500

62,500

62,000

Апрель

4,500

47,500

157,500

60,500

108,000

20,000

183,500

Итого за год

198,500

860,500

1,435,000

1,220,500

1,000,000

753,000

476,000

 

* * *

 

Goldenfront: На 23 апреля 2013 года Американский монетный двор продал 3,232,000 унций серебряных монет Американский орел, а с начала года было продано 17,455,000 таких монет.

 

Динамика продаж серебряных монет Американский орел весом в одну унцию с января по апрель 2007-2013 гг:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Январь

1,070,000

2,170,000

1,900,000

3,592,500

6,422,000

6,107,000

7,498,000

Февраль

500,000

200,000

2,125,000

2,050,000

3,240,000

1,490,000

3,368,500

Март

762,000

1,855,000

3,132,000

3,381,000

2,767,000

2,542,000

3,356,500

Апрель

280,000

1,584,000

2,518,000

2,507,500

2,819,000

1,520,000

3,232,000

Итого за год

9,887,000

19,583,500

28,766,500

34,662,500

39,868,500

33,742,500

17,455,000

 

 

=============================

 

 

Есть ли лучший способ возвращения к золотому стандарту?

 

Терри Коксон, Старший редактор/экономист Casey Research.

 

Многие из нас полагают, что достижение шокирующих уровней ценовой инфляции не за горами. Сегодня же инфляция едва заметна. Но то, что нас ожидает, будет настолько болезненным и настолько разрушительным, что рост цен станет одной из главных претензий электората. Как отреагируют политики?

 

Они будут отвечать перед аудиторией, для которой идея  бумажных денег (даже с изображением мертвого президента на каждой купюре) себя дискредитировала. Очевидной альтернативой необеспеченной бумажной валюте будет возврат к золотому стандарту, и трудно представить, что сможет этому воспрепятствовать. В таком окружении политическая дальновидность будет заключаться в том, чтобы поддерживать золото. Поддержка идеи привязки доллара к золоту сослужила бы любому политику  хорошую службу как вызов конкурентам в духе «я смею с вами не согласиться». А поддержка такого предложения стала бы для политиков удобным способом дистанцироваться от ошибок прошлого.

 

Я полагаю, что мы услышим много разговоров о возвращении к «определенному» золотому стандарту. Но никто из говорящих не прозвучит убедительно до тех пор, пока не конкретизирует, о каком именно золотом стандарте идет речь. Существуют различные способы привязать доллар к золоту. Каждый из них подразумевает официальную цену золота, по которой правительство обязуется совершать операции со всеми и каждым. Но при этом есть важные отличия.

 

Симметричный золотой стандарт. Правительство устанавливает официальную долларовую цену за унцию золота. Затем: 1) оно обязуется покупать неограниченное количество золота у населения и платить за него бумажными долларами; и 2) оно обещает продавать неограниченное количество золота населению и принимать плату за металл в бумажных долларах.

 

Ассиметричный золотой стандарт. Правительство устанавливает официальную долларовую цену унции золота. Затем оно обязуется продать неограниченное количество золота населению и принимать плату в бумажных долларах. Ассиметричный стандарт не влечет за собой никакого обязательства по скупке золото; это просто-напросто одна половина симметричного золотого стандарта, связанная с продажей.

 

Золотомонетный стандарт. Правительство чеканит монеты, содержащие фиксированное количество золота (например, одну унцию на одну монету) и имеющие фиксированную стоимость законного средства платежа, что подразумевает официальную цену золота. Затем: 1) оно обязуется обменивать неограниченное количество золотых монет на такое же количество металла любому, кто захочет совершить подобный обмен, что подразумевает обещание скупить неограниченное количество золота по официальной цене; и 2) оно обязуется продавать неограниченное количество монет населению и принимать плату за монеты в бумажных долларах.

 

Биметаллический стандарт. Правительство устанавливает официальную цену унции золота и унции серебра в долларах. Затем: 1) оно обязуется приобретать у населения неограниченное количество любого из этих металлов; а также 2) оно обязуется продавать населению по его выбору неограниченные количества любого из этих металлов и принимать плату за металл в бумажных долларах.

 

Обратите внимание, что каждая из версий золотого стандарта включает обязательство, связанное с бумажными деньгами. В этом смысле золотой стандарт напоминает систему необеспеченных денег, альтернативой которой он является. Разница состоит в характере обязательства и в том, как быстро население узнает о том, что оно разорено.

 

В системе бумажных денег это мягкое обещание – обязательство защищать курс валюты, придерживаясь консервативной денежной политики и ограничивая выпуск новых долларов. Когда это обещание нарушается, этот факт может стать очевидным для большей части населения только спустя много лет. К тому времени стороны, ответственные за нарушение обещания, могут перейти на другие государственные должности или вообще уволиться, или, в редких случаях, перейти на честную работу. Это позволяет их преемникам занять прекрасную позицию, чтобы устраивать сцены переполоха, гнева, отвращения или негодования (у каждого политика есть собственный театральный ассортимент) по поводу того, что натворили их предшественники, а затем продолжить выполнение обязанностей, вновь дав обещание защищать валюту.

 

При любой версии золотого стандарта жизнь для политиков становится намного менее комфортной. Соблюдать обязательство по скупке золота или серебра (что подразумевается в любой из версий, за исключением ассиметричного золотого стандарта) достаточно просто – знай себе печатай нужное количество долларов. А вот выполнить обещание по продаже золота или серебра любому, кто предъявить бумажные деньги (то есть возможность выкупа) уже сложнее, и печатный станок тут уже не поможет. Более того, неспособность выкупить становится немедленно и однозначно очевидной. А когда возникнет такая неспособность, ответственные стороны, скорее всего, все еще будут на сцене, находясь в зоне досягаемости избирателей, швыряющих в них помидоры.

 

Обещание продавать неограниченные количества золота или серебра за бумажные деньги может выглядеть как пустое. Очевидно, ни у правительства, ни у кого-то другого нет неограниченного количества металла. Но у правительства есть способ сдержать это обещание, при условии хотя бы минимальной платежеспособности. Оно может сделать именно то, что делает время от времени правительство, склоняющееся к защите курса бумажного доллара - сократить предложение бумажной валюты, продав казначейские облигации. При золотом стандарте это оттягивает излишек долларов, которые в ином случае могли бы быть обменены на золото, и таким образом избавляет от нарушения обещания о погашении. 

 

Назначение цен

 

Возврат к золотому стандарту – дело непростое. Проблема связана даже в большей степени не с тем, сколько золота будет у правительства на момент совершения этого серьезного шага. Даже если бы у него вообще не было золота, оно могло бы повторно привязать доллар к золоту, установив достаточно высокую цену, чтобы привлечь продавцов. Трудность состоит в том, чтобы определить официальную цену, которая не повлечет за собой нестабильность.

 

Если установить слишком низкую цену, золото начнет утекать из казны. Если цена лишь слегка занижена, то спрос населения на золото (по официальной цене) будет удовлетворяться постепенно, и отток прекратится. Но если официальная цена будет слишком низкой, политики окажутся перед неприятным выбором. Им придется: 1) либо прекратить отток золота, сократив предложение бумажных долларов для населения (например, Федеральный резерв продает казначейские облигации населению), что, скорее всего, приведет к экономической рецессии; 2) либо позволить оттоку продолжаться до тех пор, пока у правительства не кончатся золотые резервы, а затем сказать следующему потенциальному желающему обменять доллары: «Простите, мы снова вас обманули».

 

А с другой стороны…

 

Если установить слишком высокую цену, золото начнет поступать в казну. Если цена чуть завышена, население продаст то, что посчитает нужным, а затем приток завершится. Но если официальная цена будет слишком высокой, политики на какое-то время получат то, что им так нравится – инфляционный бум, когда Казначейство будет печатать новые бумажные доллары, чтобы заплатить за золото, которое население хочет продать. И, как любой инфляционный бум, он закончится ужасной рецессией.

 

Так как же определить цену злату – чтобы и не слишком много, и не слишком мало? Заманчивым ориентиром была бы текущая цена на открытом рынке. Но этот ориентир даже и близко не является безусловным. Рассмотрим чрезвычайные обстоятельства, в которых могло бы произойти возвращение к золотому стандарту.

 

Полная неожиданность. В пятницу все идут домой с бумажными долларами в кармане. На выходных Конгресс принимает соответствующий законопроект, президент подписывает закон  воскресным вечером, и в понедельник утром все доллары подлежат обмену на золото по официальной цене, приблизительно соответствующей пятничной цены контракта при продаже за наличные.

 

Официальная цена, возникшая в результате такого экстренного перехода, была бы слишком низкой или слишком высокой?

 

Возврат к симметричному золотому стандарту увеличил бы спрос на доллары за счет того, что доллары могут показаться менее подверженными девальвации из-за чрезмерного выпуска. Это также увеличило бы спрос на золото, так как обязательство правительства по скупке неограниченных объемов золота установит нижний предел его цены, тем самым нивелировав главную отрицательную характеристику золота – риск падения цены. Какой эффект будет превалировать? Никто не знает (а если кто-то и знает, он мне этого не рассказывал). Так что если полагаться на Нью-Йоркскую товарную биржу при определении цены, то это может привести к тому, что официальная цена окажется либо слишком высокой, либо слишком низкой. Принятие золотомонетного стандарта может повлечь за собой такие же трудности.

 

Неожиданное принятие ассиметричного золотого стандарта привело бы к росту спроса на доллары по только что перечисленным причинам. Но оно бы не увеличило спрос на золото, потому что ассиметричный стандарт никоим образом не предотвращает падение цены на открытом рынке. Так что с ценой на Comex в прошлую пятницу золото становится менее привлекательным, чем доллар. А это означает, что официальная цена, установленная по предыдущей цене на Нью-Йоркской бирже, была бы слишком высокой, и, скорее всего, с большим отрывом.

 

Без неожиданности. Мы вознаграждены после нескольких месяцев дебатов о возвращении к одному или иному виду золотого стандарта. Политическая ситуация стабильно движется к повторной привязке доллара к золоту, а дебаты склоняются в сторону официальной цены. Конечно же, продавцы золота внимательно следят за обсуждением. В ответ на это цена на Нью-Йоркской товарной бирже постепенно меняется с показателя рыночной клиринговой цены на металл на прогноз того, что политики намерены установить в качестве официальной цены. В этих обстоятельствах, независимо от типа золотого стандарта, принятие цены Comex было бы абсурдом. Результат может быть далек от цели, то есть, вероятно, радикально завышен или радикально занижен.

 

Переход к биметаллическому стандарту не способствовал бы решению проблемы установления цены. По сути, он мог бы усугубить эту проблему.

 

Понимание того, к чему нам идти, и поиск правильного способа туда попасть – это два разных вопроса, каждый из которых может оказаться ошибочным. Даже если вы считаете сторонников золотого стандарта образцами рассудительности, они все равно могут оказаться неправы относительно цены.

 

Учитывая растущее безрассудство в управлении бумажным долларом (третий этап количественного смягчения  поистине беспрецедентен – это торжественная, серьезная клятва не защищать курс доллара), золотой стандарт почти однозначно вернется. Ограничивая государственное вмешательство на фондовом рынке, можно прийти к большей экономической стабильности – в конечном счете.  Но путь к золотому стандарту может быть тернистым.

 

Goldenfront.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Activist Post, США: Економічний Армагеддон неминучий

Ділан Грайс: «Ринок золота оздоровився»

Про загрози "золотого обвалу"

Даг Кейсі вважає золото фундаментом, а Кайл Басс надає перевагу золоту над папером

Олександр Лежава про падіння ринку золота: За що Герасим втопив Му-Му?

Зрежисований Федрезервом наступ на золото

То ж скільки в світі золота? - Всього лише 20 метрів!

Bloomberg: На тлі зростання довіри до дорогоцінних металів і зниження віри в долар штати просувають узаконення злитків

«Дешеве» золото і кіпрський прецедент, як спогад про майбутнє 

Золотий вектор китайської політики

Про накопичення золотих резервів

Про корисність золота

Золото - страховка від фінансових репресій?

Гаррі Шульц про владні еліти, вільні ринки, інтернет та причини через які золото буде значно дорожчим

Золото: повернення у світ грошей (I)

Джефф Нільсон: П'ятдесят років маніпуляцій цінами на срібло

Американці в паніці знімають долари з банківських рахунків і скуповують золоті і срібні монети?

Боб Моріарті про повернення золота і крах індексу Доу-Джонса

Ринок золота готовий до нового зростання

Джефф Кларк: Програють ті, хто залишиться з "паперами" і без золота

Про золото. Паперове і фізичне 

Global Research, Канада: Колапс американського долара: де золото Німеччини?

Чи варто купляти срібло?

"Історичний крок до гіперінфляції": в США ліквідують стелю державного боргу

Витік інформації з МВФ: золоте шахрайство ценробанків

Золото, яке щезає

Нова світова тенденція: Золото - додому!

Золота геополітика. Навіщо Німеччина евакуює своє золото з ​​Франції і США

Нейтан Льюїс про повернення золотого стандарту, володіння золотом і сріблом і сценарії розвитку кризи

Пітер Гріндіч: Ми перебуваємо на ранніх стадіях зародження валюти з золотим забезпеченням

Золото і потенційний ендшпіль долара. Паперове золото: який від нього взагалі толк?

На тлі побоювань за паперові валюти в умовах економічних негараздів золото «засяє» ще яскравіше

Річард Расселл: «60-річний шок, золото і коротка позиція на срібло»

Інструкції для власника золота на 2013 рік

Інвестори все більше віддають перевагу сріблу

Річний «боковик» в цінах на золото і срібло досить сильно вимотав спекулянтів дорогоцінними металами

Золото і «кінець світу»

Золото: вирішення глобальної банківської кризи

Як розуміти стабільний попит на золото з ​​Азії

Динаміка попиту і пропозиції на золото та потенційний ендшпіль долара

Галицький кореспондент: Єдиний спосіб для українця зберегти заощадження — вкласти їх у золото, переконані експерти

"Буми" і "крахи" епохи золотого стандарту

Ціни на золото продовжать зростати в 2013 році

Джон Шимкус: Золото, доступне для видобутку, закінчиться через 20 років

Уго Салінас Прайс про монетизацію срібла

Фінансова катастрофа станеться без попередження

Вибори в США: найкращий з можливих результатів для золота

Gold Money Index і справедлива ціна на золото

Роберт Фітцвільсон: Насуваються великі зміни, але це не кінець світу

Фелікс Цулаух: Золото, загальний крах і кінець незабезпеченої валюти

Як золото може досягти $13.644, а срібло $853 за унцію

Джеймс Вест: «Золото по $5000 і срібло за $300, - це цілком реальні цілі»

Напередодні зростання. Про те, скільки потрібно буде грошей (золота чи срібла) для нормального життя в умовах кризи

Майк Малоуні: 10 головних причин для покупки срібла

Чи варто чекати конфіскації золота?

Можливості купити золото дешевше, аніж $1700 за унцію скоро не буде

Ліквідація сучасної фінансової системи. Про золотий стандарт

Срібло, вино, антикваріат і золото (SWAG) для захисту від інфляції

Наступає час ломбардів? У важкі часи італійські скупщики золота процвітають

Чого бояться центробанки та інсайдери по всьому світу?

Даг Кейсі детально спростовує анти-золоту пропаганду

Пікова ціна золота буде 12,5 тисяч доларів за унцію

Фази секретної золотої політики 

Ймовірний дефолт на Comex і його наслідки


24.04.2013 1257 0
Коментарі (0)

28.04.2025
Катерина Гришко

Шахрайка отримала три роки позбавлення волі за те, що виманювала гроші в родичів зниклих воїнів ЗСУ, обіцяючи інформацію про їх місцеперебування. Фіртка вивчила матеріали слідства та судовий розгляд і ділиться з читачами ексклюзивними деталями.

507
23.04.2025
Дарина Кочержук-Слідак

Прокуратура вважає, що ділянки закладу незаконно передали підприємцям нібито для практичних занять учнів, але насправді їх використовували для вирощування врожаю на продаж. Фіртка провела журналістське розслідування щодо цих випадків, зокрема розглянула судові документи. З цими ексклюзивними матеріалами ознайомимо читачів.

884
21.04.2025
Лука Головенський

Де саме в Мюнхені були вбиті агентом КДБ Степан Бандера та Лев Ребет, де знаходилися офіси ОУН, Антибільшовицького Блоку Народів, газетні редакції та проживали Ярослав та Ярослава Стецьки, — про все це у нашому сьогоднішньому дослідженні.

1916
16.04.2025
Тетяна Ткаченко

Про свій шлях у війську, байдужість тилу, сучасні методи мобілізації, терміни служби та історії з війни, які залишили глибокий слід у пам’яті, капітан медичної служби, командир кейсевак-групи 1 батальйону 93-ї бригади Олександр Соколюк розповів  журналістці Фіртки.

3446
12.04.2025
Вікторія Матіїв

Про шлях до Христа, як розрізняти Божу волю від власних бажань, сумніви щодо віри, значення Пасхи та як зберігати духовний спокій під час війни, журналістка Фіртки поспілкувалася зі священником Василем Савчином, який служить в парафії святих Кирила і Методія, Лемківської церкви в Івано-Франківську.

2339 5
09.04.2025
Діана Струк

Про  долю малокомплектних шкіл на Івано-Франківщині, освітню реформу, інклюзивне навчання, виклики та перспективи в освіті, Фіртка поспілкувалася з директором Департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОВА Віктором Кімаковичем.

4569

Гори не знають політики. Живуть вони поза категоріями лівих і правих, в тих краях, де закінчується система політичних координат, і де розквітає гірський едельвейс, де живуть часи лицарської величі Німеччини, що лише чекають свого часу.

718

Хто уникає позиції перед лицем зла — вже займає позицію. І не на боці добра.

622

Нам фактично  все відомо про смерть Ісуса Христа. А як закінчилось життя його найближчих учнів відомо дуже мало. Хоча кожен з них суттєво доклався до проповіді християнської віри та її поширення.  

598

В цікаві часи живемо. Яке покоління могло ще б спостерігати «Армагедон онлайн» (або ж сингулярний перехід) — хто його знає що вийде? Щодня новини, яких колись вистачало б на десятиліття…

612
23.04.2025

Перекуси повинні бути корисними, поживними та здоровими. Це своєю чергою допоможе залишатися в тонусі та бути продуктивними.  

10254
18.04.2025

Порівняно з 2024 роком, більшість товарів подорожчали.

1091
27.04.2025

Провідна неділя — перша неділя після святкування Великодня.  

5141
22.04.2025

Видання The Week UK з посиланням на колишнього секретаря померлого папи Франциска включило 45-річного кардинала-українця Миколу Бичка з Австралії в перелік кандидатів на посаду нового Папи Римського.

907
19.04.2025

Які продукти обов’язково мають бути у великодньому кошику, а що освячувати не варто, журналістка Фіртки розпитала у священника Василя Савчина.

2699
17.04.2025

Сьогодні, 17 квітня, християни відзначають Чистий четвер — особливий день у Страсному тижні, який символізує очищення тіла й душі напередодні Великодня.  

1108
29.04.2025

Усі кошти, зібрані з продажу квитків, будуть передані на підтримку Збройних сил України. Кожен квиток — це не просто внесок у незабутні емоції вечора, а реальна допомога нашим захисникам.  

230
27.04.2025

Президент Володимир Зеленський вважає, що найближчими днями можуть відбутися вагомі зустрічі, які наблизять припинення вогню для України.  

617
24.04.2025

У Лондоні тривають знижені до робочого рівня переговори між Великою Британією, США, Україною, Францією та Німеччиною щодо мирного плану припинення російсько-української війни.  

534
21.04.2025

Наступного тижня команда американського президента Дональда Трампа вирушить до Лондона для перемовин щодо перемир’я в Україні.  

593
18.04.2025

Президент Володимир Зеленський застерігає, що держава-агресор готується до завдання нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі.  

940 2